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अगर दोनों साथ हैं, तो अब कोई दुश्मन नहीं है! माया कागेमिया उर्फ प्योर नॉयर और मिकी मित्सुमुने उर्फ प्योर ब्लांक! प्योर ब्लांक को चुड़ैल मिकुस ने हताशा की हद तक घेर लिया था, लेकिन प्योर नॉयर ने उसे सही समय पर बचा लिया! वे अपने संयुक्त हमले से मिकुस को हराने में सफल रहे, लेकिन मिकुस ने नॉयर को श्राप दिया और मर गई, जिससे एक दुखद त्रासदी पीछे रह गई... युद्ध के बाद, माया जो लंबे समय से मिकी से प्यार करती है, घायल मिकी को चूमती है। हालाँकि मिकी द्वारा ठुकराए जाने के बाद टूटे हुए दिल वाली माया घर से बाहर भाग जाती है। आधी रात से पहले क्या मिकुस प्रकट हुई जिसे हरा दिया जाना चाहिए था?! नॉयर गुस्से में आ जाता है जब वह देखता है कि मिकी ने रूपांतरण और लड़ाई के दौरान उसे छोड़ दिया है! लड़ाई जटिल हो जाती है। जब उसे वहां चुभाया जाता है तो वह मिकुस की शक्ति के साथ अंधेरे में गिर जाता है और एक दुष्ट डार्क नॉयर में बदल जाता है जो अपनी प्रवृत्तियों के अनुसार जीता है... डार्क नॉयर मिकी के सामने आता है जो माया की चिंता के कारण उसका पीछा कर रही थी। हालाँकि ब्लैंक की चमक जिसने नॉयर के सच्चे प्यार में विश्वास किया था ने डार्क नॉयर को गायब कर दिया और आधी रात को वापस ले आया। जब मिकी को वह राक्षसी पोशाक मिलती है जिसे डार्क नॉयर पहनता है तो वह मुक्त और आज्ञाकारी होने के लिए ललचाई जाती है...