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如果两人在一起，就再也没有敌人了！Maya Kagemiya（化名 Pure Noir）和 Miki Mitsumune（化名 Pure Blanc）！Pure Blanc 被女巫 Miikus 逼入绝境，但 Pure Noir 及时赶到救了她！她们通过合体攻击成功击败了 Miikus，但 Miikus 在死前诅咒了 Noire，留下了一场死亡悲剧……战斗结束后，深爱着 Miki 的 Maya 吻了受伤的 Miki。然而，心碎的 Maya 在被 Miki 拒绝后冲出了家门。午夜之前，本该被击败的 Miikus 竟然再次出现？！当 Noire 看到 Miki 在变身战斗时抛弃了自己，他愤怒不已！战斗变得复杂起来。当他被刺中那里时，他在 Miikus 的力量作用下坠入黑暗，变成了一个随本能生活的邪恶暗黑诺瓦（Dark Noir）……在担心着 Maya 并追逐她的过程中，Miki 在 Dark Noir 面前遇到了他。然而，相信 Noire 真爱的 Blanc 的光辉让 Dark Noir 消失并恢复了原状。当 Miki 得到 Dark Noir 所穿的魔袍时，她被诱惑变得顺从且听话……