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Se as duas estiverem juntas, não haverá mais inimigos! Maya Kagemiya, também conhecida como Pure Noir, e Miki Mitsumune, conhecida como Pure Blanc! Pure Blanc foi encurralada até o desespero pela bruja Miikus, mas Pure Noir a resgatou bem a tempo! Elas conseguiram derrotar Miikus com seu ataque combinado, mas Miikus amaldiçoou Noire e morreu, deixando para trás uma tragédia mortal... Após a batalha, Maya, que ama Miki há muito tempo, beija a ferida Miki. No entanto, uma Maya com o coração partido foge de casa após ser rejeitada por Miki. Antes da meia-noite, Miikus, que deveria ter sido derrotada, apareceu?! Noir fica furioso ao ver que Miki o abandonou enquanto ele se transformava e lutava! A batalha torna-se complicada. Quando é atingido ali, ele cai na escuridão com o poder de Miikus e se transforma em um malvado Dark Noir que vive de acordo com seus instintos... Dark Noir aparece diante de Miki, que tem perseguido Maya por estar preocupada com ela. No entanto, o brilho de Blanc, que acreditava no verdadeiro amor de Noir, fez Dark Noir desaparecer e retornar à meia-noite. Miki é tentada a ser libertada e obediente quando obtém o manto demoníaco que Dark Noir usa...