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두 사람이 함께라면 더 이상 적은 없다! Maya Kagemiya(Pure Noir)와 Miki Mitsumune(Pure Blanc)! Pure Blanc은 마녀 Miikus에 의해 절망적인 상황에 몰렸지만, Pure Noir가 제때 구해냈다! 그들은 합체 공격으로 Miikus를 물리치는 데 성공했지만, Miikus는 Noire에게 저주를 내리고 죽으며 비극적인 죽음을 남겼다... 전투 후, 오랫동안 Miki를 사랑해 온 Maya는 부상당한 Miki에게 키스한다. 하지만 상처받은 Maya는 Miki에게 거절당한 후 집을 뛰쳐나간다. 자정이 되기 전, 패배했어야 할 Miikus가 나타났다?! Noire는 변신하여 싸우던 중 Miki가 자신을 버린 것을 보고 분노한다! 전투는 복잡해진다. 그곳을 찔린 그는 Miikus의 힘으로 어둠에 빠져 본능에 따라 살아가는 사악한 다크 노아(Dark Noir)로 변한다... Maya를 걱정하며 그녀를 뒤쫓던 Miki 앞에 다크 노아가 나타난다. 하지만 Noire의 진정한 사랑을 믿었던 Blanc의 광채 덕분에 다크 노아는 사라지고 원래대로 돌아온다. Miki는 Dark Noir가 입고 있는 마계의 옷을 얻게 되며 순종적인 존재로 유혹당한다...