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Wenn die beiden zusammen sind, gibt es keinen Feind mehr! Maya Kagemiya alias Pure Noire und Miki Mitsumune alias Pure Blanc! Pure Blanc wurde von der Hexe Miikus in die Verzweiflung getrieben, aber Pure Noire rettete sie gerade noch rechtzeitig! Es gelang ihnen, Miikus mit ihrem kombinierten Angriff zu besiegen, doch Miikus verfluchte Noire und starb und hinterließ eine tödliche Tragödie... Nach dem Kampf küsst Maya, die Miki schon lange liebt, die verwundete Miki. Doch mit gebrochenem Herzen rennt Maya aus dem Haus, nachdem sie von Miki zurückgewiesen wurde. Vor Mitternacht erscheint plötzlich die eigentlich besiegte Miikus wieder?! Noire ist wütend als er sieht, dass Miki ihn mitten in der Verwandlung und im Kampf sitzen lässt! Der Kampf wird kompliziert. Als er dort gestochen wird, fällt er durch die Macht von Miikus in die Dunkelheit und verwandelt sich in einen bösen Dark Noire um, der nach seinen Instinkten lebt... Dark Noire erscheint vor Miki, die besorgt hinter Maya herläuft. Doch der Glanz von Blancs Glauben an Noires wahre Liebe lässt den Dark Noire verschwinden und kehrt zur Mitternacht zurück. Als sie das Dämonengewand erhält das Dark Noire trägt wird Miki versucht dazu verführt gehorsam zu werden...