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पच्चीस साल पहले दुनिया तबाह हो गई थी। सभी देवताओं के देवता 'ओवरफाइंड' (Overfiend) के आने से मानव, दानव और पशु जगत अराजकता में ढह गए। इस वादे के साथ कि वह अपने असफल संसार को फिर से बनाने के लिए 100 साल में जन्म लेगा, ओवरफाइंड अपनी माँ के गर्भ में वापस सो गया। लेकिन कुछ बहुत गलत हो गया है... अब ओवरफाइंड समय से पहले ही पैदा हो गया है और अपने प्राकृतिक दुश्मन 'लॉर्ड ऑफ केओस' (Lord of Chaos) के आने का इंतज़ार कर रहा है। जीवित रहने की उसकी एकमात्र आशा 'अमानो ज्याकु' (Amano Jyaku) और उसकी बहन 'मेगुमी' (Megumi) हैं। लेकिन नियति ने ऐसे मोड़ लिए जिसकी ओवरफाइंड ने भी कल्पना नहीं की थी, क्योंकि हाइब्रिड दानव पशुओं की एक नई प्रजाति विकसित हो गई है। जब अमानो लॉर्ड ऑफ केओस के प्रकट होने की जांच करने के लिए अज़ुमा (Azuma) साम्राज्य की यात्रा करता है, तो वह अज़ुमा के तानाशाह सीज़र (Caesar) की दुनिया जीतने की साजिशों में फंस जाता है। दानव पशु गुलामों के विद्रोह और दुष्ट मुनहौसेन (Munhihausen) की वापसी की पृष्ठभूमि में, केवल अमानो और दानव पशु बुजू (Buju) ही दुनिया को एक और विनाशकारी आग से बचा सकते हैं। पृथ्वी और उसके निवासियों का भाग्य दांव पर लगा है, और सभी यह देखने का इंतज़ार कर रहे हैं कि लॉर्ड ऑफ केओस का आगमन क्या लेकर आएगा...