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Il y a vingt-cinq ans, le monde a été anéanti. Avec l'arrivée de l'Overfiend, le Dieu de tous les Dieux, les royaumes des humains, des démons et des bêtes se sont effondrés dans le chaos. Avec la promesse qu'il renaîtrait dans 100 ans pour recréer son monde défaillant, l'Overfiend s'est rendormi dans le ventre de sa mère. Mais quelque chose a terriblement mal tourné... Désormais, l'Overfiend est né prématurément et attend la venue de son ennemi naturel, le Seigneur du Chaos. Son seul espoir de survie réside en Amano Jyaku et sa sœur Megumi. Mais le destin a pris des chemins que même l'Overfiend ne pouvait prédire, alors qu'une nouvelle race de demi-bêtes démoniaques a évolué. Alors qu'Amano voyage vers le royaume d'Azuma pour enquêter sur l'apparition du Seigneur du Chaos, il est emporté dans les projets de conquête du monde de Caesar, le dictateur d'Azuma. Sur fond de révolte des esclaves démons-bêtes et du retour du diabolique Munhihausen, seuls Amano et la bête démoniaque Buju peuvent sauver le monde d'une autre destruction par le feu. Alors que le destin de la terre et de ses habitants est en jeu, tous attendent de voir ce que la venue du Seigneur du Chaos apportera...