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Há vinte e cinco anos, o mundo foi aniquilado. Com a chegada do Overfiend, o Deus de todos os Deuses, os reinos humano, demoníaco e das feras colapsaram juntos no caos. Com a promessa de que nasceria em 100 anos para recriar seu mundo fracassado, o Overfiend voltou a dormir no ventre de sua mãe. Mas algo deu terrivelmente errado… Agora o Overfiend nasceu prematuramente e aguarda a chegada de seu inimigo natural, o Senhor do Caos. Sua única esperança de sobrevivência são Amano Jyaku e sua irmã Megumi. Mas o destino moveu-se de formas que nem mesmo o Overfiend poderia prever, pois uma nova raça de feras demoníacas híbridas evoluiu. Enquanto Amano viaja ao reino de Azuma para investigar a aparição do Senhor do Caos, ele é arrastado pelos planos de conquista mundial de Caesar, o ditador de Azuma. Com o pano de fundo de uma revolta de escravos feras demoníacas e o retorno do diabólico Munhihausen, apenas Amano e a fera demoníaca Buju podem salvar o mundo de outra destruição ardente. Com o destino da terra e seus habitantes por um fio, todos esperam para ver o que a chegada do Senhor do Caos trará…