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二十五年前，世界毁灭了。随着万神之神——Overfiend的降临，人界、魔界和兽界在混乱中一同崩塌。带着在100年后重生以重建失败世界的承诺，Overfiend回到了母亲的子宫中沉睡。但事情出了严重的问题……现在，Overfiend早产降生，正等待着他的天敌——混沌之主（Lord of Chaos）的到来。他生存下去的唯一希望是Amano Jyaku和他的妹妹Megumi。然而，随着一种新的半魔兽种族进化出来，命运以连Overfiend都无法预料的方式发生了转变。当Amano前往Azuma王国调查混沌之主的出现时，他被卷入了Azuma独裁者Caesar征服世界的阴谋之中。在魔兽奴隶起义和邪恶的Munhihausen回归的背景下，只有Amano和魔兽Buju能够将世界从另一场烈火毁灭中拯救出来。随着地球及其居民的命运悬于一线，所有人都在等待着混沌之主的到来会带来什么……