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25年前、世界は滅亡した。あらゆる神々の神であるオーバーファインド（Overfiend）の到来により、人間界、魔界、獣界は混沌の中で共に崩壊した。失敗した世界を再構築するために100年後に生まれ変わるという約束とともに、オーバーファインドは母の胎内で再び眠りについた。しかし、何かが決定的に狂ってしまった……今、オーバーファインドは早生まれとなり、天敵である混沌の主（Lord of Chaos）の到来を待っている。彼の生き残るための唯一の希望は、天野ジャク（Amano Jyaku）とその妹メグミ（Megumi）である。しかし、新たな半魔獣の種族が進化を遂げたことで、運命はオーバーファインドさえも予測できない方向へと動き出した。天野は混沌の主の出現を調査するためにアズマ（Azuma）王国へと旅をするが、アズマの独裁者シーザー（Caesar）の世界征服計画に巻き込まれていく。魔獣奴隷の反乱と邪悪なムンヒハウゼン（Munhihausen）の帰還を背景に、天野と魔獣ブジュ（Buju）だけが世界を再び炎の破滅から救うことができるのだ。地球とその住人たちの運命が危うい中、混沌の主の到来が何をもたらすのか、誰もが固唾を呑んで見守っている……