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मिनासे द्वारा इसकी खोज से बारह साल पहले, अंधेरे और कामुक शक्तियों वाली जादुई किताब की उत्पत्ति का खुलासा होता है। शुरुआत में यह एक छात्रा ताकाशिरो की थी, जिसने अन्य जिज्ञासु छात्रों के साथ मिलकर कैंपस में पहला मैजिक क्लब बनाया। क्लब साथी छात्रों के लिए एहसान करने और बदला लेने के लिए कामुक मंत्रों का उपयोग करना शुरू कर देता है। किताब की शक्तियों को कम आंकने के बाद, ताकाशिरो को रास्ते से हटा दिया जाता है, क्योंकि एक नया नेता क्लब को एक अंधेरे रास्ते की ओर ले जाता है, जो स्कूल की नई छात्रा कितामी को एक भयानक विकल्प चुनने के लिए मजबूर कर देगा।