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Minaseによって発見される12年前、暗く官能的な力を持つ魔導書の起源が明らかになる。当初、それはTakashiroという女子学生の所有物であり、彼女は好奇心旺盛な他の生徒たちと共に学園初の魔法部を結成した。部はエロティックな呪文を使って、生徒たちの頼みを聞いたり復讐を果たしたりし始める。本の背後にある力を過小評価した結果、Takashiroは表舞台から消え、新たなリーダーが部をよりダークな道へと導いていく。その道は、新入生のKitamiに過酷な選択を迫ることとなる。