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Zwölf Jahre vor der Entdeckung durch Minase werden die Ursprünge des Zauberbuches mit dunklen, sinnlichen Kräften enthüllt. Ursprünglich gehörte es einer Schülerin namens Takashiro, die zusammen mit anderen neugierigen Schülern den ersten Zauberclub auf dem Campus gründete. Der Club beginnt, erotische Zaubersprüche zu verwenden, um Gefallen für Mitschüler zu tun oder Rache zu üben. Nachdem sie die Kräfte hinter dem Buch unterschätzt hat, wird Takashiro aus dem Bild gedrängt, während ein neuer Anführer den Club auf einen dunkleren Pfad führt – ein Weg, der den Neuling Kitami dazu zwingen wird, eine schreckliche Entscheidung zu treffen.