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Minase가 발견하기 12년 전, 어둡고 관능적인 힘을 가진 마법서의 기원이 밝혀진다. 처음에는 Takashiro라는 여학생이 소유하고 있었으며, 그녀는 호기심 많은 다른 학생들과 함께 캠퍼스 최초의 마법 동아리를 결성한다. 동아리는 동료 학생들의 부탁을 들어주거나 복수를 하기 위해 에로틱한 주문을 사용하기 시작한다. 책에 담긴 힘을 과소평가한 끝에 Takashiro는 사라지게 되고, 새로운 리더가 동아리를 더 어두운 길로 인도하며 신입생 Kitami에게 가혹한 선택을 강요하게 된다.