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Doze anos antes de ser descoberto por Minase, são reveladas as origens do livro mágico com poderes sombrios e sensuais. Inicialmente pertencente a uma estudante, Takashiro, que junto com outros alunos curiosos formou o primeiro clube de magia do campus. O clube começa a usar feitiços eróticos para realizar favores para colegas e para vinganças. Após subestimar os poderes por trás do livro, Takashiro é afastada de cena, enquanto um novo líder guia o clube em uma direção mais sombria, que forçará a novata Kitami a fazer uma escolha terrível.