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Mio 的女儿 Mami 对她的男朋友感到很担心。虽然他性格善良，但优柔寡断、意志薄弱，这让 Mami 对他不具男子气概感到不满。有一天，这种不满爆发了。Mami 用强硬的态度羞辱了她的男友 Teppei。Mami 丢下 Teppei 独自离去。Mio 对极度消沉的 Teppei 感到怜悯，并试图安慰他。这时，Teppei 告诉她，他从小就在没有母亲的家庭长大，从未感受过母爱。Teppei 善良的性格、Mio 对女儿辱骂他的愧疚感、对母爱的渴望以及情感的缺失交织在一起，使 Mio 对 Teppei 的母性本能爆发了。Teppei 在 Mio 的呵护下变得撒娇，而 Mio 也因能照顾他而感到幸福。最终，这些感情演变成了互相渴望的关系……随后，Teppei 决定与 Mami 分手。面对这个决定，Mio 会采取什么行动？扭曲的爱导向了激烈的性爱。