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Mios Tochter Mami macht sich Sorgen um ihren Freund. Obwohl er einen freundlichen Charakter hat, ist er unentschlossen und schwachwillig, was Mami frustriert, da er ihr nicht maskulin genug erscheint. Eines Tages explodiert diese Unzufriedenheit schließlich. Ihr Freund Teppei wird von der willensstarken Mami verbal angegriffen und herabgesetzt. Mami lässt den am Boden zerstörten Tepei allein und geht weg. Mio fühlt mit dem extrem depressiven Tepei und versucht ihn aufzuheitern. Dabei gesteht ihm Tepei, dass er ohne Mutter aufgewachsen ist und nie mütterliche Liebe erfahren hat. Teppeis gütiges Wesen kombiniert mit Mios Schuldgefühl wegen der Beschimpfungen ihrer Tochter und dem tiefen Bedürfnis nach mütterlicher Geborgenheit lässt Mios mütterliche Instinkte gegenüber Tepei überkochen. Tepei lässt sich von Mio verwöhnen und sie empfindet Glück dabei, für ihn da zu sein. Schließlich verwandeln sich diese Gefühle in eine leidenschaftliche Beziehung... Daraufhin beschließt Tepei, sich von Mami zu trennen. Wie reagiert Mio auf diese Entscheidung? Eine verzerrte Liebe führt zu intensivem Sex.