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미오의 딸 마미는 남자친구 때문에 고민이 많다. 그는 성격은 착하지만 우유부단하고 의지가 약해 마미는 그가 남자답지 못하다는 사실에 불만을 느낀다. 그러던 어느 날, 그 불만이 폭발하고 만다. 마미의 강한 성격에 테페이는 모욕을 당한다. 마미는 테페이를 홀로 남겨둔 채 떠나버린다. 미오는 깊은 우울감에 빠진 테페이를 가엽게 여겨 그를 위로하려 한다. 그때 테페이는 어린 시절부터 어머니 없이 자라 어머니의 사랑을 한 번도 받아본 적이 없다고 고백한다. 테페이의 착한 성품과 딸의 폭언에 대한 미오의 죄책감, 그리고 어머니의 사랑에 대한 갈구와 정서적 결핍이 뒤섞이며 미오의 모성애가 테페이를 향해 폭발한다. 테페이는 미오의 보살핌 속에 응석을 부리게 되고, 미오 또한 그를 돌보는 것에 행복을 느낀다. 결국 두 사람의 감정은 서로를 갈망하는 관계로 발전하게 되는데... 이후 테페이는 마미와 헤어지기로 결심한다. 그 결정에 대해 미오는 어떤 행동을 취할까? 왜곡된 사랑이 격정적인 섹스로 이어진다.