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A filha de Mio, Mami, estava preocupada com o namorado. Embora ele tenha uma personalidade gentil, é indeciso e sem determinação, e ela está insatisfeita com o fato de ele não ser viril. Um dia, diante dessa insatisfação, ela explode. Seu namorado Teppei é maltratado pela decidida Mami. Mami o deixa sozinho e vai embora. Mio sente pena de Teppei, que está extremamente deprimido, e tenta animá-lo. Naquele momento, Teppei conta que cresceu em um lar sem mãe desde a infância e que nunca conheceu o amor materno. A personalidade gentil de Teppei, a responsabilidade de Mio pelos insultos da filha, a falta de conhecimento sobre o amor materno e a carência emocional dele se misturam, e Mio transborda com sentimentos maternais por Teppei. Teppei é mimado por Mio, e ela se sente feliz em cuidar dele. Eventualmente, esses sentimentos se transformam em um relacionamento onde eles se desejam... Teppei decide então terminar com Mami. Que ação Mio tomará diante dessa decisão? Um amor distorcido que leva a um sexo intenso.