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La fille de Mio, Mami, s'inquiète pour son petit ami. Bien qu'il ait une personnalité gentille, il est indécis et manque de volonté, ce qui déplaît à Mami qui le trouve peu viril. Un jour, ce mécontentement explose. Le petit ami de Mami, Teppei, se fait maltraiter par le caractère fort de celle-ci. Mami laisse Teppei seul et s'en va. Mio éprouve de la compassion pour Teppei qui est extrêmement déprimé et tente de le réconforter. À ce moment-là, Teppei lui confie qu'il a grandi sans mère depuis l'enfance et n'a jamais connu l'amour maternel. La gentillesse de Teppei, la culpabilité de Mio face aux insultes de sa fille et le manque d'affection maternelle se mélangent, faisant déborder l'instinct maternel de Mio envers lui. Teppei se laisse choyer par Mio, et celle-ci trouve du bonheur à prendre soin de lui. Finalement, ces sentiments se transforment en une relation de désir mutuel... Teppei décide alors de rompre avec Mami. Quelle réaction Mio aura-t-elle face à cette décision ? Un amour déformé mène à un sexe intense.