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Lutando contra Hadesion, Mystic Blue sobrecarrega seus inimigos com o poder da água e do gelo! Mas até ela tem dificuldades contra Bael, uma criatura parecida com um sapo que ela detesta profundamente. Até o toque dessa criatura horrorosa a acaricia de forma obscena, lambendo-a com sua língua longa... Inconsciente, Blue é capturada no esconderijo de Hadesion e seu poder mágico é absorvido pelo Dr. Mirio, um mago. Ele oferece libertá-la em troca de informações sobre seus companheiros, mas seu ardente senso de justiça a faz recusar. A estimulação sexual acaricia luxuriosamente seu corpo inocente, e a estimulação em sua virilha chega ao limite, fazendo-a gozar com força. Ela então permite que Mirio a penetre, causando múltiplos orgasmos. Sem poder mágico, Blue tenta escapar, mas é atacada pelos combatentes e seu corpo é usado como brinquedo. As bolhas de Bael derretem seus poderes mágicos, e ela é então consumida pelo pênis horroroso dele... [BAD END]