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Im Kampf gegen Hadesion überwältigt Mystic Blue ihre Feinde mit der Macht von Wasser und Eis! Doch selbst sie hat gegen Bael zu kämpfen, ein froschartiges Wesen, das sie zutiefst verabscheut. Selbst die Berührung dieses abscheulichen Geschöpfs tastet ihren Körper ab und leckt sie mit seiner langen Zunge ab... Bewusstlos wird Blue im Versteck von Hadesion gefangen genommen und ihre magischen Kräfte werden vom Magier Dr. Mirio absorbiert. Er bietet an, sie im Austausch für Informationen über ihre Gefährten freizulassen, aber ihr brennender Gerechtigkeitssinn lässt sie ablehnen. Sexuelle Stimulation tastet schamlos ihren unschuldigen Körper ab, und die Stimulation ihres Schambereichs erreicht ihr Limit, was dazu führt, dass sie heftig squirten muss. Dann lässt sie sich von Mirio penetrieren und kommt dabei mehrmals zum Orgasmus. Da ihr die magischen Kräfte fehlen, versucht Blue zu fliehen, wird aber von den Kämpfern angegriffen und ihr Körper wird bespielt. Die Blasen von Bael lassen ihre magischen Kräfte schmelzen und schließlich wird sie von seinem hässlichen Penis verschlungen... [BAD END]