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Luchando contra Hadesion, ¡Mystic Blue abruma a sus enemigos con el poder del agua y el hielo! Pero incluso ella tiene dificultades contra Bael, una criatura parecida a una rana que detesta profundamente. Incluso el toque de esta horrible criatura la manosea, lamiéndola con su larga lengua... Inconsciente, Blue es capturada en el escondite de Hadesion y su poder mágico es absorbido por el Dr. Mirio, un mago. Él le ofrece liberarla a cambio de información sobre sus compañeros, pero su ardiente sentido de la justicia la hace rechazarlo. La estimulación sexual manosea lujuriosamente su cuerpo inocente, y la estimulación en su entrepierna llega a su límite, haciendo que eyacule con fuerza. Luego permite que Mirio la penetre, lo que le provoca múltiples orgasmos. Al carecer de poder mágico, Blue intenta escapar, pero es atacada por los combatientes y su cuerpo es jugueteado. Las burbujas de Bael derriten sus poderes mágicos, y luego es consumida por su horrible pene... [BAD END]