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Combattant contre Hadesion, Mystic Blue submerge ses ennemis avec le pouvoir de l'eau et de la glace ! Mais même elle lutte contre Bael, une créature semblable à une grenouille qu'elle déteste profondément. Même le moindre contact de cette créature hideuse tâtonne son corps et la lèche avec sa longue langue... Inconsciente, Blue est capturée dans le repaire d'Hadesion et ses pouvoirs magiques sont absorbés par le Dr Mirio, un magicien. Il propose de la libérer en échange d'informations sur ses camarades, mais son sens aigu de la justice la pousse à refuser. Une stimulation sexuelle tâtonne lâchement son corps innocent, et la stimulation de son entrejambe atteint sa limite, la faisant squirter violemment. Elle laisse ensuite Mirio la pénétrer, ce qui lui fait atteindre l'orgasme à plusieurs reprises. Manquant de pouvoir magique, Blue tente de s'échapper mais est attaquée par les combattants et son corps est malmené. Les bulles de Bael font fondre ses pouvoirs magiques, et elle est ensuite consumée par son pénis hideux... [BAD END]