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Hadesion과 싸우는 Mystic Blue는 물과 얼음의 힘으로 적들을 압도합니다! 하지만 그녀조차도 그녀가 몹시 싫어하는 개구리 같은 생물인 Bael에게는 고전합니다. 이 흉측한 생물의 손길이 그녀의 몸을 더듬고 긴 혀로 그녀를 핥기까지 합니다... 의식을 잃은 상태에서 Blue는 Hadesion의 은신처에 붙잡히고 마법사 Dr. Mirio에게 마력을 흡수당합니다. 그는 동료들에 대한 정보를 대가로 그녀를 풀어주겠다고 제안하지만, 그녀의 불타는 정의감은 이를 거부하게 만듭니다. 음란한 성적 자극이 그녀의 순결한 몸을 더듬고, 성기 부위의 자극이 한계에 다다르자 그녀는 격렬하게 분수를 뿜어냅니다. 그 후 그녀는 Mirio가 삽입하도록 허용하며 여러 번 절정에 달합니다. 마력이 부족해진 Blue는 탈출을 시도하지만 전투원들에게 공격당하며 몸이 유린당합니다. Bael의 거품이 그녀의 마력을 녹여버리고, 결국 그녀는 그의 흉측한 성기에 먹히고 마는데... [BAD END]