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Baseado em um jogo adulto da Front Wing. Otonashi Meimi está caminhando sozinha em um parque vazio quando o demônio Rococo aparece de repente. Rococo usa seu ataque Eternal Arm em Meimi para separar o poder de Misty Mei de dentro do seu corpo. Enquanto isso, na casa de Naoto, Hikari, a meia-irmã de Naoto que estava estudando no exterior, retorna para casa. Ela começa a frequentar a mesma escola que Naoto, o que deixa Rika, a amante de Naoto, um pouco preocupada. “Eu te amo mais do que tudo no mundo.” Com essas palavras, Naoto faz amor com Rika na enfermaria da escola. No entanto, Misty Mei aparece e leva Rika embora. Então, o anjo Luvriel aparece dizendo que Naoto não tem escolha a não ser fazer sexo com Hikari para que uma nova Jibril possa nascer e salvar Rika.