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Basé sur un jeu adulte de Front Wing. Otonashi Meimi marche seule dans un parc désert quand le démon Rococo apparaît soudainement. Rococo utilise son attaque "Eternal Arm" sur Meimi afin de séparer le pouvoir de Misty Mei de son corps. Pendant ce temps, chez Naoto, Hikari, sa demi-sœur qui étudiait à l'étranger, rentre à la maison. Elle commence à fréquenter la même école que Naoto, ce qui inquiète un peu Rika, la petite amie de Naoto. « Je t'aime plus que tout au monde. » – Sur ces mots, Naoto fait l'amour avec Rika dans l'infirmerie de l'école. Cependant, Misty Mei apparaît et emporte l'esprit de Rika. C'est alors que l'ange Luvriel surgit et déclare que Naoto n'a d'autre choix que d'avoir des rapports sexuels avec Hikari pour qu'un nouveau Jibril puisse naître et sauver Rika.