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Front Wingのアダルトゲームが原作。誰もいない公園を一人で歩いていた音無メイミの前に、突如悪魔のロココが現れる。ロココはメイミの体内に眠るミスティ・メイの力を引き離すため、エターナル・アーム攻撃を仕掛ける。一方、ナオトの家では、留学していた義妹のヒカリが帰宅していた。彼女がナオトと同じ学校に通い始めたことで、ナオトの恋人であるリカは少し不安を感じ始める。「世界で一番愛してる」――その言葉と共に、ナオトは保健室でリカと愛し合う。しかし、そこにミスティ・メイが現れ、リカを連れ去ってしまう。その後、天使ルヴリエルが現れ、リカを救うために新しいジブリルを誕生させるには、ナオトがヒカリとセックスするしかないと告げる。