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Basierend auf einem Erotikspiel von Front Wing. Otonashi Meimi läuft allein durch einen leeren Park, als plötzlich der Dämon Rococo auftaucht. Rococo nutzt ihren "Eternal Arm"-Angriff gegen Meimi, um die Kraft von Misty Mei aus ihrem Körper zu trennen. Währenddessen kehrt Hikari, Naotos im Ausland studierende Stiefschwester, nach Hause zurück. Sie besucht nun dieselbe Schule wie Naoto, was seine Geliebte Rika ein wenig beunruhigt. „Ich liebe dich mehr als alles auf der Welt.“ – Mit diesen Worten geht Naoto in der Krankenstation der Schule mit Rika miteinander. Doch dann erscheint Misty Mei und entführt Rikas Geist. Daraufhin erscheint der Engel Luvriel und erklärt, dass Naoto keine andere Wahl habe, als mit Hikari zu schlafen, damit ein neues Jibril geboren werden kann, um Rika zu retten.