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Front Wing의 성인 게임을 바탕으로 합니다. 오토나시 메이미가 텅 빈 공원을 혼자 걷고 있을 때 악마 로코코가 갑자기 나타납니다. 로코코는 메이미의 몸속에서 미스티 메이의 힘을 분리하기 위해 그녀에게 이터널 암 공격을 가합니다. 한편 나오토의 집에는 유학 중이던 의붓여동생 히카리가 돌아옵니다. 그녀는 나오토와 같은 학교에 다니기 시작하고, 이는 나오토의 연인 리카를 조금 불안하게 만듭니다. "세상에서 너를 가장 사랑해." – 이 말과 함께 나오토는 학교 양호실에서 리카와 사랑을 나눕니다. 하지만 미스티 메이가 나타나 리카를 영혼 상태로 데려가 버립니다. 그때 천사 루브리엘이 나타나 리카를 구하기 위해 새로운 지브릴이 태어날 수 있도록 나오토가 히카리와 섹스할 수밖에 없다고 말합니다.