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Uma história de dois pares de mãe e filho. Tatsuo Kirishima, um rapaz que frequenta uma universidade em Tóquio e vive sozinho. E Kirishima Towako, uma bela mãe que aguarda ansiosamente o retorno do seu amado filho no apartamento dos pais. E Miho Sakaki, a mãe da família que vive no quarto ao lado, Yohei Sakaki, o filho mais velho, e Yasuhiro Sakaki, o segundo filho. Um dia, Tatsuo voltou para casa como planeado, mas não conseguiu conter o desejo sexual pela sua mãe e, após várias fantasias obscenas, acabou sendo usado sexualmente muitas vezes. Ao mesmo tempo, Yasuhiro presenciou a sua mãe Miho a ter relações sexuais com Yohei e sentiu inveja daquela relação. Então, Yasuhiro Sakaki tenta bolar um plano obsceno visando Tatsuo Kirishima após um momento de prazer.