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二組の母子の物語。東京の大学に通い一人暮らしをしている少年、Kirishima Tatsuo。そして、両親のアパートで愛する息子の帰りを待ちわびる美しい母、Kirishima Towako。そして隣の部屋に住む家族の母、Miho Sakakiと、長男のYohei Sakaki、次男のYasuhiro Sakaki。ある日、Tatsuoは予定通り帰宅したが、母親への性的な興奮を抑えられず、淫らな妄想の末に放置され、何度も性的な行為を受けることに…。同時に、Yasuhiroは母親のMihoとYoheiが性交している場面を目撃し、その羨ましい関係に嫉妬を覚える。その後、Yasuhiro Sakakiは射精直後のKirishima Tatsuoを狙い、淫らな計画を企てる。