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L'histoire de deux paires de mère et fils. Tatsuo Kirishima, un jeune homme qui étudie à l'université à Tokyo et vit seul. Et Kirishima Towako, une belle mère qui attend avec impatience le retour de son fils bien-aimé dans l'appartement de ses parents. Et Miho Sakaki, la mère de la famille vivant dans la pièce d'à côté, Yohei Sakaki, le fils aîné et Yasuhiro Sakaki, le second fils. Un jour, Tatsuo rentra chez lui comme prévu, mais il ne put réprimer son excitation sexuelle envers sa mère et, après des délires obscènes, il fut délaissé et soumis à de multiples rapports sexuels... Parallèlement, Yasuhiro fut témoin des rapports sexuels entre sa mère Miho et Yohei, et fut jaloux de cette relation si enviable. Alors, Yasuhiro Sakaki tente d'élaborer un plan obscène en ciblant Tatsuo Kirishima juste après son éjaculation.