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두 모자 관계의 이야기. 도쿄에서 대학을 다니며 혼자 살고 있는 청년 Tatsuo Kirishima. 그리고 부모님의 아파트에서 사랑하는 아들의 귀가를 기다리는 아름다운 어머니 Kirishima Towako. 그리고 옆방에 사는 가족의 어머니 Miho Sakaki와 장남 Yohei Sakaki, 차남 Yasuhiro Sakaki. 어느 날 Tatsuo는 계획대로 집에 돌아왔지만, 어머니를 향한 성적 흥분을 참지 못했고 음란한 망상 끝에 버려진 채 여러 차례 성적인 행위를 당하게 된다... 동시에 Yasuhiro는 어머니 Miho와 Yohei가 성관계를 갖는 것을 목격하고 그 부러운 관계에 질투를 느낀다. 그 후 Yasuhiro Sakaki는 사정 직후의 Tatsuo Kirishima를 노리며 음란한 계획을 세운다.