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Die Geschichte von zwei Mutter-Kind-Paaren. Tatsuo Kirishima ist ein Junge, der an einer Universität in Tokio studiert und alleine lebt. Und Kirishima Towako ist eine wunderschöne Mutter, die in der Wohnung ihrer Eltern auf die Rückkehr ihres geliebten Sohnes wartet. Und Miho Sakaki ist die Mutter der Familie im Nebenzimmer zusammen mit ihrem ältesten Sohn Yohei Sakaki und dem zweiten Sohn Yasuhiro Sakaki. Eines Tages kehrte Tatsuo wie geplant nach Hause zurück, konnte aber seine sexuelle Erregung gegenüber seiner Mutter nicht unterdrücken und wurde nach obszönen Fantasien zurückgelassen und mehrfach sexuell missbraucht... Gleichzeitig wurde Yasuhiro Zeuge des Geschlechtsverkehrs zwischen seiner Mutter Miho und Yohei und war eifersüchtig auf diese begehrenswerte Beziehung. Dann versucht Yasuhiro Sakaki einen obszönen Plan zu entwerfen und nimmt sich dabei Tatsuo Kirishima vor dem Ejaculat vor.