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Airi", एक ट्रांसवेस्टाइट जो घर पर कपड़े बदलती है लेकिन आमतौर पर एक सैलरीमैन है, उसके निप्पल विशेष रूप से संवेदनशील हैं और वह इस उम्मीद में आई है कि ट्रांसवेस्टाइट उसके साथ खेलेंगे। "Kyoko" एक होनर्स स्टूडेंट है। हालाँकि, एक सख्त परिवार और यौन संतुष्टि की कमी के कारण, उसकी विकृत कामेच्छा बढ़ गई और वह एक मैसोकिस्ट ट्रांसवेस्टाइट बन गई। लड़की के रूप में रहने वाली ट्रांससेक्सुअल मेटाबॉर्फोसिस "Yurika", एनल टॉर्चर के आनंद की दीवानी है। सैडिस्टिक "Ray", ट्रांसवेस्टाइट के विकृत भावों से उत्तेजित होती है। हालाँकि, दूसरी ओर, वह भी प्रताड़ित होना चाहती है। "Yu" एक लड़का है जिसे क्वीन क्रॉसड्रेसर द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। हालाँकि, क्वीन "Saki" भी एक ट्रांससेक्सुअल है जिसे लिंग रखते हुए महिला शरीर मिला है। एक ऑर्जी सर्कल जहाँ छह लोगों की इच्छाओं वाले ट्रांसवेस्टाइट इकट्ठा होते हैं। लड़कियां कॉल पर एक होटल के कमरे में इकट्ठा होती हैं, और जैसे-जैसे उनकी यौन इच्छाएं बढ़ती हैं वे एक-दूसरे के शरीर को निगल जाती हैं। ट्रांसवेस्टाइटों के बीच खुलने वाला कामुक दस्तावेज़।