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„Airi“, eine zu Hause als Travestie auftretende Person, die normalerweise ein Büroangestellter ist, hat besonders empfindliche Brustwarzen und kam in der Hoffnung gekommen, von den Travestien bespielt zu werden. „Kyoko“ ist eine Musterschülerin. In einer strengen Familie und ohne sexuelles Ventil hat sie jedoch ihre verzerrte Lust gesteigert und ist eine masochistische Travestie geworden. Die Transsexual „Yurika“, die als Frau lebt, ist besessen von dem Vergnügen der Analfolter. Die Sadistin „Ray“ regt sich über den verzerrten Ausdruck der Travestien auf. Andererseits möchte sie aber auch gemobbt werden. „Yu“ ist ein Typ, der von der Queen Crossdresser trainiert wird. Die Queen „Saki“ ist jedoch ebenfalls eine Transsexual, die einen Frauenkörper besitzt, während sie einen Penis hat. Ein Orgien-Zirkel, in dem sechs Travestien mit unterschiedlichen Begierden zusammenkommen. Die Mädchen versammeln sich auf Abruf in einem Hotelzimmer und verschlingen die Körper der anderen im Zuge ihrer sexuellen Begierden auf. Ein Dokument der Lust, das sich zwischen Travestien entfaltet.