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평소에는 직장인으로 생활하지만 집에서는 여장을 하는 "Airi"는 유난히 민감한 유두를 가지고 있으며, 여장 여자들에게 애무받기를 바라며 이곳에 왔다. "Kyoko"는 우등생이다. 하지만 엄격한 가정 환경 때문에 성적 분출구가 없던 그녀는 왜곡된 욕망을 키워가다 마조히스트 여장 여자로 타락하게 된다. 여자로 살아가고 있는 트랜스섹슈얼 "Yurika"는 애널 고문에 대한 쾌락에 집착한다. 사디스트인 "Ray"는 여장 여자들의 왜곡된 표정에 흥분한다. 하지만 한편으로는 그녀 또한 괴롭힘을 당하고 싶어 한다. "Yu"는 퀸 크로스드레서에 의해 훈련받은 남성이다. 하지만 퀸인 "Saki" 역시 성기를 가진 채 여성의 몸을 갖게 된 트랜스섹슈얼이다. 여섯 명의 욕망을 가진 여장 여자들이 모이는 난교 서클. 호출을 받고 호텔 방에 모인 소녀들은 성적 욕망이 치솟음에 따라 서로의 몸을 탐닉한다. 여장 여자들 사이에서 펼쳐지는 음란한 기록.