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Airi”是一名平时身为上班族、在家则喜欢女装的变装者，她有着异常敏感的乳头，并希望能被其他变装者玩弄。“Kyoko”是一名优等生。然而，在严厉的家庭环境下，由于缺乏性宣泄渠道，她滋生了扭曲的欲望，沦为一名受虐狂变装者。以女性身份生活的变装者“Yurika”沉迷于肛门虐待带来的快感。施虐狂“Ray”被变装者们扭曲的表情所激起兴致。但另一方面，她也渴望被欺凌。“Yu”是一名接受女王级变装者训练的男性。然而，女王“Saki”也是一名拥有女性身体却保留着阴茎的变装者。这是一个聚集了六名拥有不同欲望的变装者的乱交圈。女孩们应召聚集在酒店房间里，随着性欲的升腾，她们疯狂地吞噬着彼此的身躯。一场在变装者之间展开的肉欲记录。