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एक दुनिया है जहाँ इंसान और एल्व्स साथ रहते हैं। एल्व्स अपनी बुद्धिमत्ता और दीर्घायु के कारण दुनिया पर राज करते हैं। लेकिन एक दिन, इंसान विद्रोह कर देते हैं और एक बड़ा युद्ध छिड़ जाता है। एक लंबी लड़ाई के बाद, दोनों देश एक समझौते के विवाह से युद्ध रोकने का फैसला करते हैं। एल्व्स देश की राजकुमारी अर्सुरा को दुल्हन के रूप में चुना जाता है। हालाँकि, जब वह मानव क्षेत्र की ओर जा रही होती है, तो उसे और उसकी बहन और सुरक्षा गार्ड विलान को कोई अगवा कर लेता है! जबकि एल्व्स और इंसान एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालते हैं, राक्षसों का एक समूह दिखाई देता है! वे ही हैं जिन्होंने एल्व्स बहनों का अपहरण किया है। उनका बॉस डार्श है, जो आधा इंसान और आधा एल्फ है। उसका उद्देश्य क्या है...? अब एक और युद्ध छिड़ गया है!