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Il existe un monde où les humains et les elfes cohabitent. Les elfes dominent le monde grâce à leur intelligence et leur longévité. Mais un jour, les humains se rebellent et une grande guerre éclate. Après une longue bataille, les deux nations décident de mettre fin au conflit par un mariage de convenance. Arsura, une princesse du royaume des elfes, est choisie comme épouse. Cependant, alors qu'elle se rend sur le territoire humain, elle et Willan, sa sœur et garde du corps, sont enlevées par un mystérieux individu ! Tandis que les elfes et les humains se rejettent la responsabilité, un groupe de monstres apparaît ! Ce sont eux qui ont kidnappé les sœurs elfes. Leur chef est Darsh, un demi-humain et demi-elfe. Quel est son but... ? Une autre guerre éclate maintenant !