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Es gibt eine Welt, in der Menschen und Elfen zusammenleben. Die Elfen herrschen über die Welt aufgrund ihrer Intelligenz und Langlebigkeit. Doch eines Tages erheben sich die Menschen zur Rebellion und ein großer Krieg bricht aus. Nach einer langen Schlacht beschließen beide Länder, den Krieg durch eine arrangierte Ehe zu beenden. Arsura, eine Prinzessin des Elfenreichs, wird als Braut ausgewählt. Doch auf ihrem Weg in das menschliche Territorium werden sie und Willan, ihre Schwester und Leibwächterin, von jemandem entführt! Während Elfen und Menschen die Verantwortung gegenseitig von sich weisen, taucht eine Gruppe von Monstern auf! Sie sind es, die die Elfen-Schwestern entführt haben. Ihr Anführer ist Darsh, ein Halb Mensch/Halb Elf. Was ist sein Ziel ...? Nun bricht ein weiterer Krieg aus!