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在一个人类与精灵共存的世界里，精灵凭借其智慧和长寿统治着世界。然而有一天，人类发动了叛乱，引发了一场大规模战争。经过长期的战斗，双方决定通过一场政治联姻来结束战争。精灵王国的公主 Arsura 被选为新娘。然而，在前往人类领地的途中，她和她的妹妹兼护卫 Willan 却被神秘人绑架了！正当精灵和人类互相推卸责任时，一群怪物出现了！正是它们绑架了这对精灵姐妹。它们的头目是 Darsh，一个半人半精灵的混血儿。他的目的究竟是什么……？另一场战争再次爆发了！