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नत्सुमी और केइजीरो का सपना है कि केइजीरो को नो मास्क बनाने वाले के रूप में पहचान मिले। केइजीरो अपने गुरु जिंगुजी के मार्गदर्शन में नो मास्क बनाने में कड़ी मेहनत करते हुए अपने दिन बिताता है। इस बीच, जिंगुजी, जिसकी नज़र काफी समय से नत्सुमी पर है, सुविधा के अनुसार यह बहाना बनाता है कि वह यह सब केइजीरो की भलाई के लिए कर रहा है और नत्सुमी के करीब आता है। जब वह उसके पति के सपने का जिक्र करता है तो नत्सुमी मना नहीं कर पाती और जानते हुए भी कि यह गलत है, धीरे-धीरे वासना के दलदल में फंसती चली जाती है...