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Der Traum von Natsumi und Keijiro ist es, dass Keijiro als Noh-Maskenmacher anerkannt wird. Keijiro verbringt seine Tage damit, unter seinem Meister Jinguji hart an der Herstellung von Noh-Masken zu arbeiten. Währenddessen nähert sich Jinguji, der schon seit einiger Zeit ein Auge auf Natsumi geworfen hat, unter dem Vorwand, dies für das Wohl von Keijiro zu tun. Da sie nicht ablehnen kann, wenn er den Traum ihres Mannes anspricht, versinkt Natsumi allmählich im Sumpf der Lust, obwohl sie weiß, dass es falsch ist...