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Le rêve de Natsumi et Keijiro est que ce dernier soit reconnu comme un créateur de masques Noh. Keijiro passe ses journées à travailler dur à la fabrication de masques Noh sous la direction de son maître, Jinguji. Pendant ce temps, Jinguji, qui lorgne sur Natsumi depuis un certain temps, invente opportunément le prétexte de le faire pour le bien de Keijiro pour l'approcher. Incapable de refuser lorsqu'il évoque le rêve de son mari, Natsumi sombre peu à peu dans les eaux troubles du désir, même si elle sait que c'est mal...