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O sonho de Natsumi e Keijiro é que Keijiro seja reconhecido como um mestre fabricante de máscaras Noh. Keijiro passa os seus dias trabalhando arduamente na fabricação de máscaras Noh sob a tutela do seu mestre, Jinguji. Enquanto isso, Jinguji, que há algum tempo tem olhos em cima de Natsumi, inventa convenientemente a desculpa de que o faz pelo bem de Keijiro para se aproximar dela. Incapaz de recusar quando ele menciona o sonho do marido, Natsumi cai gradualmente no pântano da luxúria, mesmo sabendo que é errado...