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两个母子组合的故事。大岛达夫（Tatsuo Oshima）是一个在东京读大学并独自生活的男孩。由于房屋装修，他的表弟水上义雄（Yoshio Mizukami）和姨妈水上幸惠（Yukie Mizukami）搬进了他母亲大岛忍（Shinobu Oshima）的家里。换句话说，他们现在都住在达夫父母的房子里。有一天，达夫按计划回到家，但他无法抑制对母亲的性冲动，在经历了淫秽的幻想后，他反复对母亲进行性行为，甚至进行了阴道内射精。与此同时，义雄也因为母亲水上幸惠的美貌而陷入痛苦煎熬之中。而他也亲眼目睹了大岛家族的母子乱伦行为。