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L'histoire de deux paires de mère et fils. Tatsuo Oshima est un étudiant à Tokyo qui vit seul. En raison de la rénovation de sa maison, son cousin Yoshio Mizukami et sa tante Yukie Mizukami s'installent chez sa mère, Shinobu Oshima. En d'autres termes, ils vivent dans la maison des parents de Tatsuo. Un jour, Tatsuo rentre chez lui comme prévu, mais il ne peut réprimer son excitation sexuelle envers sa mère et, après des délires obscènes, il multiplie les actes sexuels et va jusqu'à l'éjaculation vaginale. Parallèlement, Yoshio passe ses journées à souffrir de la beauté de sa mère, Yukie Mizukami. Et il est aussi témoin de l'inceste entre mère et fils au sein de la famille Oshima.