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二組の母子の物語。東京の大学に通い一人暮らしをしている少年、Tatsuo Oshima。家の改装のため、従兄弟のYoshio Mizukamiと叔母のYukie Mizukamiが、母親のShinobu Oshimaの家に身を寄せている。つまり、Tatsuoの両親の家に同居している状態だ。ある日、予定通り帰宅したTatsuoだったが、母親への性的な衝動を抑えられず、淫らな妄想の末に何度も性行為に及び、膣内射精までしてしまう。同時に、Yoshioもまた母親であるYukie Mizukamiの美しさに悶々とした日々を過ごしていた。そして彼は、大島家の母子相姦を目撃することになる。